Añadir clientes en el Portal Agency Partner
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Válido para el Programa IONOS Agency Partner
Para gestionar proyectos, como la elaboración de una página web para un cliente, es posible añadir a tus clientes en el Portal IONOS Agency Partner. De este modo, puedes asignar a estos clientes dominios, contratos y tareas para simplificar la tramitación de proyectos y pedidos. En este artículo te explicamos cómo hacerlo.
Añadir clientes al portal IONOS Agency Partner
Sigue estos pasos para añadir un cliente al Portal IONOS Agency Partner:
Inicia sesión en el Portal IONOS Agency Partner con tus datos de acceso.
En la barra de navegación de la izquierda, haz clic en Gestión de clientes > Clientes.
En la esquina superior derecha, haz clic en Añadir cliente.
Cubre los campos y finaliza la entrada haciendo clic en Guardar.
Cómo importar datos de clientes a partir de una solicitud
En cuanto tu perfil de colaborador esté publicado en el Directorio IONOS Agency Partner, los clientes podrán ponerse en contacto directamente contigo. Consulta estos contactos de forma centralizada desde la barra de navegación izquierda en Gestión de clientes > Solicitudes de tu Portal IONOS Agency Partner.
En la vista detallada de una consulta, puedes utilizar el botón Añadir a la lista de clientes para utilizar los datos especificados a la hora de añadir un nuevo cliente con estos datos o añadirlo a un cliente asistente. La solicitud se asignará de forma permanente al cliente, ya sea nuevo o existente.
Invitaciones de acceso por parte de clientes
Una persona interesada en tus servicios también puede enviarte desde su cuenta directamente una invitación de acceso total o parcial a tu perfil de colaborador Partner. El número de invitaciones recibidas se muestra en el menú de navegación de la izquierda, directamente junto a la opción Clientes.
Para ver tus invitaciones, en el menú de navegación de la izquierda, haz clic en Clientes. Con el botón Vincular cliente puedes importar los datos del cliente para la futura colaboración. Podrás crear un nuevo cliente o asignar este permiso de acceso a un cliente existente.
Utiliza la opción Rechazar invitación para denegar la invitación e informar de ello a la persona interesada por correo electrónico. En este caso, es posible incluir un mensaje personal.